绍兴水泥行业现状及发展对策分析

                                          绍兴市散装办   朱学峰

一、绍兴水泥行业起步较晚，绍兴水泥行业概况

1998年全市水泥产量仅为380万吨，最近几年发展迅速，目前共有水泥生产企业23家，粉磨企业4家，固定资产超过20亿元，职工超过7000人，2003年生产水泥752万吨，销售收入超过24.5亿元，实现利税9亿5千万元，逐渐成为重要的基础产业。

经过几年的结构调整，绍兴水泥行业的结构日趋合理，新型干法回转窑水泥已占主导地位，机立窑水泥的比重已低于40%，提前2年完成省经贸委的水泥结构调整目标。但是，绍兴水泥行业供大于求的矛盾在不断加剧，存在一定程度的盲目投资倾向，至2005年底在建、拟建的生产线全部建成投产，水泥生产能力将超过1700万吨。2003年全市消费水泥654万吨，人均达到1510公斤，预计2005年绍兴的水泥消费量不会超过900万吨。生产能力的过剩必将引起行业恶性竞争，可能会重蹈1995~1998年的覆辙，水泥行业将付出沉重的代价，而且会造成社会资本的浪费。

水泥是不适合长途汽车运输、不宜长久保存的大宗建材产品，相似性极高，弹性系数很小，对价格的反应很不敏感，受社会经济发展和国家宏观政策的影响很大。

 

二、绍兴水泥行业的内部条件

（一）内部优势

1．有一定矿石资源

根据《绍兴市矿山资源“十五”规划》，绍兴水泥用灰岩储量集中于诸暨市的次坞、应店街、盛兆坞，但没有做过系统的地质工作，缺乏科学准确的资源资料，另外绍兴的水泥用灰岩矿属于寒武系地质构造，氧化钙含量低、氧化镁含量较高，品位较低。

经过水泥企业十多年的研究探索，绍兴的机立窑水泥企业已掌握用绍兴水泥灰岩矿石生产优质水泥产品的技术，大幅度降低了水泥生产成本。个别新型干法回转窑生产线也可以独立使用本地矿石，但大部分新回转窑生产线目前还不能完全独立使用这种矿石，必须掺加外地优质矿石。外地优质矿石的使用量超过200万吨。

   由于有一定的矿石资源优势，诸暨已被省经贸委确定为全省5个水泥熟料生产基地之一。

 

2．人才优势

绍兴水泥行业经过二十多年的发展，培养了一批精通机立窑工艺流程、掌握机立窑高质量高产量技巧的专业技术人员，培养了一批企业管理人员，培养了一批掌握一定固定用户和销售渠道的销售人员。这部分人员是绍兴水泥行业的精英，是水泥企业的领头雁，他们中的一部分人已不满足于原来的企业规模，已自立门户，或走出去承包经营倒闭的水泥企业，或自筹资金建设新的水泥生产线，据不完全统计，原来绍兴水泥企业的技术、管理、销售人员承包经营着省内外30多家水泥企业，并进一步培养新的技术、管理、销售人员。可以说，绍兴早期的机立窑水泥企业是绍兴水泥行业专业人员的“孵化器”。这些专业人员是绍兴水泥行业发展的主要要素之一，是绍兴水泥行业不可多得的宝贵财富。这种人才资源优势，使绍兴水泥行业具备较好的生产、管理、市场营销能力，

 

3．制度优势

绍兴的经济一直保持着高速发展，最根本的因素就是绍兴有一种制度优势。首先，政府是服务型的政府，企业的发展环境很好；其次，绍兴的企业几年前就着手进行制度创新，允许企业实行承包租赁经营，允许企业选择适合自己实际情况的经营机制。目前国有资本已最大限度地退出一般行业，私营企业已占主导地位，极大地调动了企业经营者的积极性，这种制度的先发优势，使绍兴的企业既有苏南企业的规模，又有温州企业的灵活性，企业的发展速度很快。这种组织资源优势是绍兴水泥行业持续稳定发展的基本保证。

 

4．新回转窑发展速度快

新型干法回转窑代表水泥工业先进的技术和工艺，在设备自动化、大型化、机电一体化和节能环保等方面，具有机立窑无可比拟的优势。2003年新型干法回转窑水泥450万吨，占水泥总产量的60%，高于全省平均水平15个百分点。绍兴水泥行业的结构比较合理，提前完成省经贸委的结构调整目标。已建成日产1000吨新型干法回转窑生产线4条，日产2500吨生产线4条，在建日产2500吨生产线3条。新型干法回转窑水泥已占主导地位，预计2005年的比重可超过80%，符合打造水泥工业先进制造业基地的要求。

（二）内部劣势

1．生产能力增长过快

“九五”期间年均增加17.6万吨；2002年产量607 万吨，2003年为750万吨。在高额利润的引诱下，不仅原来的机立窑企业纷纷投巨资建设新型干法回转窑生产线，而且出现了大企业涉足水泥行业的新现象，从2002年起，出现了水泥生产线的投资热，到2005年生产能力将达到1700万吨，即使能淘汰一部分机立窑生产线，其产量也不到200万吨，而本市的市场需求量不会超过900万吨，若全部正常生产，外销量达600万吨，市场和运输压力都很大。生产能力的过快增长，导致供求失衡。

 

绍兴水泥行业生产能力表：

	已有生产能力	在建生产能力	拟建生产能力
合  计	1140万吨	560万吨	150万吨
越城区	80万吨	30万吨粉磨
绍兴县	300万吨	300万吨粉磨
诸暨市	600万吨	200万吨	150万吨
上虞市	150 万吨
嵊州市	10万吨	30粉磨站

 

2．产品单一

绍兴的水泥以低标号产品为主，产品结构很不合理，2003年42.5标号水泥只占全市水泥总产量的15 %，高强度水泥需要从外地调入。绍兴水泥产品单一，只有普通硅酸盐水泥，没有申请复合水泥，使粉煤灰等廉价废资源的掺加量受到一定的限制，不利于降低成本；没有特种水泥，不能满足用户的特殊要求。

绍兴水泥不仅缺少产品的水平多元化，而且缺少产品的垂直多元化，缺少对水泥的深加工，产业链很短，缺少抗风险能力，

 

3．财务压力增加

新建的回转窑企业自有资本的比例不高，银行贷款比例较高，60～70%依靠银行贷款，贷款本、息占销售成本的10～15%，一旦因市场原因不能正常的连续生产，还贷压力非常大。

最近几年虽然水泥的销售形势较好，但应收款居高不下，导致财务成本上升，实际上降低了企业的竞争能力。2001年销售收入112060万元，利润26362万元，累计应收款18500万元；2002年销售收入128228万元，利润18680万元，应收款增加2000多万元，利润下降的主要原因，一是煤涨价导致水泥生产成本增加15元/吨，二是应强制性环保要求，投入除尘设备，使生产成本上升5元；2003年销售收入245100万元，利润95100万元，应收款又有所增加。

在水泥企业的应收款中，有25～30%超过3年，能收回的可能性很小，可见，企业的利润只是帐面利润，实际利润要小得多。

 

三、绍兴水泥行业的外部环境

外部环境包括总体环境、行业环境、竞争环境，分为外部机遇和威胁。

（一）外部机遇

1．产业政策对绍兴有利

省经贸委、建设厅、交通厅、水利厅联合下发《关于加强我省建设工程使用水泥管理的通知》，规定：重点工程、城市高层住宅建筑、采用水泥修筑的高等级公路、各类大中型水坝、桥梁、隧道、涵洞、水闸等必须使用回转窑水泥，否则不得通过设计审查、竣工验收，并给予一定的处罚。

省经贸委的优惠政策更倾向回转窑企业，已发文规定：1）年规模在15万吨及以下的机立窑企业，2）窑径在2.6米及以下的生产线（企业），不再进行资源综合利用的认定工作。规模在15万吨以下的企业本来生产成本就较高，赢利能力弱，加上一年200多万元的政府资源综合利用退税补贴不再享受，意味着落后的小企业已没有赢利的可能，必然在很短的时间内关闭。

上海市建管等10个部门联合发文，对上海的水泥市场使用“准入制”，限制机立窑水泥和32.5标号水泥。

这种政策环境对绍兴新回转窑能力占绝大多数的水泥行业来说，是难得的发展机遇。

 

2．经济建设高速发展

浙江省是经济大省，经济总量和综合实力进入全中国前列，较早进入提前基本实现现代化的发展阶段。

2003年全省GDP9200亿元，实现了跨越式发展，朝经济强省的目标又前进了一步；全社会固定资产投资达到4947亿元，增长38%，预计2004年固定资产投资可超过5500亿元。

今后几年经济发展再上新台阶，质量和水平明显提高，确保到2005年近三分之一市县人均国内生产总值超过3000美元，争取到2007年全省国内生产总值突破10000亿元，人均国内生产总值接近3000美元，财政总收入超过1500亿元。未来5年浙江省的将保持10%的增长速度，到2005年GDP可达到9900亿元。浙江省社会稳定，发展基础扎实，微观经济充满活力。

绍兴2003年GDP1088亿元，人均GDP超过3000美元，实现了跨越式发展，朝经济强市的目标又前进了一%